고객의 재무상태 및 현금흐름상태, 투자목적과 기간, 투자위험수용성향 등을 종합적으로 고려하여, 금융상품 운영과 자산배분을 통해 자산증식과 안정적인 은퇴준비를 하기 위한 서비스 입니다.

- 투자 자산상태 진단 및 평가
- 목적자금 마련을 위한 계획수립 및 실행
- 전략적/ 전술적 자산배분
- 투자상품 포트폴리오 구성
- 금융상품 적합성 진단 및 평가
- 변액보험, IRP, 퇴직연금(DC), 연금저축계좌 관리